Итоги года 2017, сахар и свёкла

Итоги года 2017, сахар и свёкла
Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 21 год в 4 раза и превысила 5.5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 7-8 тонн сахара с 1 га.

04.01.2018

Василий Иванович, а ты в мировом масштабе совладаешь?
- Нет, Петька, не сумею, языков не знаю.

 

  • В 2016/17 (август/июль) рекордное производство и экспорт из РФ: сахара, свекловичного гранулированного жома и мелассы, а также практически всех продуктов крахмалопаточной отрасли, включая патоку и ГФС. Россия – крупнейший в мире экспортёр свекло-жома;
  • Низкие цены на сахар стимулируют спрос – расширяется производство и экспорт шоколада, кондитерских изделий и т.п.;
  • Впервые в истории весной-2017 состоялся морской экспорт сахара судами и контейнерами в Сирию и Египет, а также в Сербию и Беларусь. В 2017/18 ожидается обновление рекордов производства свеклосахарной и крахмалопаточной отраслей;
  • Экспорт сахара и мелассы обновят рекорды. Осенью-2017 состоялось спасительное (для внутренних цен) открытие Узбекистана по экспорту сахара и продовольствия. Возможно, появление новых рынков (даже Китая), а экспорт жома рекордным не будет;
  • Посевы свёклы-2018 в целом по РФ сократятся, но не сильно;
  • Развитие сахарной отрасли и АПК в целом требует согласованности в рамках всех стран ЕАЭС и даже СНГ!

Для свеклосахарной отрасли РФ непростой сезон, отрасль привыкает жить в совершенно новых для себя условиях экспортной ориентированности.

Валовой сбор сахарной свёклы в 2016 г. вырос на 0.1% до 51.2 млн. тонн (предварительные итоги МСХ, окончательные итоги Росстат в марте, вероятно, будут повыше) при более высокой сахаристости. Производство свекловичного сахара, с учётом выработки из мелассы, по оценке ИКАР, может превысить 6.6 млн. тонн – абсолютный рекорд в истории России, а сезон переработки может продлиться до марта!

Продуктивность свеклосахарного комплекса России выросла за 21 год в 4 раза и превысила 5.5 тонн сахара с 1 га посевов по РФ. Потенциал продуктивности отрасли в ближайшие 3-5 лет – не менее 7-8 тонн сахара с 1 га.

Рекордное производство свекловичного сахара и гранулированного жома в РФ в 2017/18 г. стало возможным благодаря росту посевных площадей сахарной свёклы на 7.9% до 1198.5 тыс. га, и росту на 7.0% выхода сахара на заводах (14.16% по сравнению с 13.24% годом ранее), благодаря высокой сахаристости свёклы. При этом урожайность свёклы снизилась на 7.1% до 436.2 ц/га. Погодные условия были далеко не самыми благоприятными: крайне холодный и влажный период с середины мая по середину июля; уборка и переработка свёклы на ряде заводов на Юге и в ЦЧР останавливалась из-за сильных дождей в конце октября – начале ноября).

Продолжает оттачиваться эффективность агротехнология свекловодства, внедряются современные гибриды семян сахарной свеклы, удобрения, с/х техника, технологии длительного хранения свёклы (в т.ч. с полевым кагатированием) с минимизацией потерь хранения и т.п.

Рекордный вал свёклы переработан достаточно эффективно. Помог в т.ч. и дружный и ранний пуск большинства сахарных заводов - первый завод на Юге заработал 26 июля, в ЦЧР – 05 августа, мощности переработки свёклы действующих 75-ти заводов выросли на 6.9%. Продолжающаяся постепенная модернизация сахарных заводов делает своё дело. Например, в текущем сезоне на заводах снизились на 4.8% расход условного топлива и на 1.3% расход известкового камня, выведены на проектные мощности ряд жомосушек, построенных в последние годы (что позволит установить в 2017/18 г. рекорд производства гранулированного свекловичного жома – более 1.4 млн. тонн).

Как показатель роста мощностей и эффективности отрасли в октябре-2017 установлен абсолютный рекорд месячного производства сахара в РФ за 211 лет свекловодства – 1.68 млн. тонн - это на треть больше чем за весь сезон 1997/98 г.! Россия столько не производила сахара в месяц даже на пике переработки сахара-сырца в 1999-2000 г. В ноябре-2017 также обновлён рекорд производства для этого месяца года - 1.44 млн. тонн сахара! Пиковая выработка в РФ в середине октября достигла невероятные 56 тыс. тонн сахара в сутки!

Традиционный провал внутренних цен в августе-декабре продлился в 2016/17 г. до конца января. После длительного «стояния на Угре» с середины мая всё-таки состоялся краткосрочный рост под сезонное оживление спроса при минимальных в конце сезона оптовых запасах. Сезонный провал июля-ноября-2017 оказался резче и глубже прошлых лет, по причине рекордного перепроизводства и снижения мировых цен на сахар при крепком рубле, что существенно снизило ценовой экспортный паритет. В результате, для свекловодов сезон 2017/18 г. оказался непростым.

С другой стороны, относительно низкие цены на сахар поддерживают спрос на него. Так производство сахаристой кондитерки в РФ в 2017 г. растёт на 7%, сгущёнки – на 4%, шоколада, мучной кондитерки - на 3%. У многих индустриальных потребителей сахара РФ также растёт и экспорт. Рост поддерживает демография и оживилось самогоноварение.

В условиях весьма вероятного в ближайшие годы ежегодного перепроизводства сахара в РФ (производство выше потребления, с учётом импорта белого сахара в основном из Беларуси ~250 тыс. тонн в год) крайне важно в ближайшие годы:

  • тщательное планирование посевных площадей сахарной отрасли не только по регионам, но и по районам и даже полям;
  • расширение внутренних и внешних рынков сбыта во всех возможных даже самых небольших нишах;
  • всесторонняя и последовательная поддержка экспорта из РФ сахара, мелассы, жома, продовольствия и кормов, с расшивкой существующих узких мест логистики на всех видах транспорта, в т.ч. с вагонами, ускорение и упрощения возврата НДС. Экспорт из РФ любой продукции, в любом масштабе и любыми видами транспорта должен стать проще, быстрее и дешевле;
  • постоянное повышение качества работы отрасли: качество товара, упаковка, сервис, реальные издержки производства и логистики;
  • согласованная таможенная и налоговая политика во всех странах ЕАЭС: Не допускать перезавоза сырца и белого сахара из третьих стран; ограничить масштаб льготного (под пошлину ниже $340) импорта белого сахара из третьих стран.

Возможно, в ряде районов и регионов России (где показатели свекловодства и переработки остаются существенно ниже среднего и/или на полях удалённых от действующих сахарных заводов более чем на 100 км) в ближайшие годы придётся в принципе отказаться от свекловодства и перепрофилировать хозяйства и заводы на иное производство.

В экспорте сахара из РФ в 2016/17 развивается вывоз по ЖД на традиционные рынки, а среди заметных получателей появились ряд неожиданных: среди стран СНГ – Беларусь (в тоже время импорт из Беларуси пока выше) и Армения; среди стран дальнего зарубежья – Сербия (все три страны автотранспортом), отмечены пробные поставки через Новороссийск судовой партии в Сирию и контейнерной в Египет.

В 2017/18 г. стремительно открылся Узбекистан, в тоже время пока нет поставок в Афганистан и КНДР, не получили продолжения эксперименты с Сирией, Египтом и Иорданией.

Динамика: Экспорт сахара из РФ, тонн

Динамика: Экспорт сахара из РФ, тонн

Экспортные рынки сбыта для российского свекловичного сахара не велики и при самом оптимистическом сценарии вряд ли когда-либо превысят 600 тысяч тонн на традиционных рынках сбыта (жд и авто в страны СНГ, Афганистан, Монголия, КНДР). Рынок Китая пока не открылся, зато с ноября-2017 Узбекистан неожиданно для многих вышел на первое место по объёмам закупки российского сахара, что позволило российскому рынку уже в ноябре нащупать ценовое дно сезона. Надо отдавать отчёт, что остаётся крайне высокой конкуренция на общих рынках сбыта с сахаром из Украины, Беларуси, Азербайджана, Бразилии и особенно в текущем сезоне из стран ЕС. Морской экспорт из РФ пока ограничен высокими издержками и низкой пропускной возможностью единственного глубоководного порта, способного грузить продовольствие в мешках.

Выселковский Агрокомплекс ворвался в пятёрку крупнейших производителей сахара РФ с потенциалом выйти в ближайшие годы на 4-е место. Среди производителей сахара появился уже второй индустриальный его потребитель – КДВ. Последние активы банкротов Разгуляя, Иволги и других растворились у действующих игроков, не восстановлен лишь один сахарный завод - Алексеевский. Немало компаний производящих свёклу и сахар, а также их смежников вошло в различные рейтинги компаний России. Рынок сахара России по-прежнему остаётся конкурентным: действуют 31 независимый производитель (оператор 75-ти действующих заводов из 21-го региона), сотни независимых производителей сахарной свёклы (и зачётчиков), получающих сахар по давальческим схемам и взаиморасчётам, десятки крупнооптовых трейдеров, плюс на рынке присутствует Белорусская сахарная компания и Росрезерв. Покупатели имеют достаточные возможности диверсификации источников сахара по компаниям, регионам и происхождению, было бы желание.

Россия остаётся заметным экспортёром мелассы и крупнейшим в мире свекловичного гранулированного жома в т.ч. из-за неразвитости внутреннего рынка сбыта (особенно жома). В 2016/17 г. обновлен рекорд экспорта мелассы – 0.59 млн. тонн и жома – 1.21 млн.т. В начале сезона 2017/18 г. идём с опережением экспорта к предыдущему по мелассе на 56%, и снижением по жому на 23% (все логистические каналы забиты зерном). Возможный рост внутреннего потребления мелассы на дешугаризацию, корма, дрожжи(производство прессованных растёт на 2%, сухих на 6%), спирт, лимонной, молочной кислоты и др. может привести к снижению темпов экспорта с января и сокращению доли экспорта мелассы от общего производства в РФ за сезон ниже 35% (45% в 2013/14 г.).

Посевные площади сахарной свёклы в 2018 г., вероятно, снизятся до 1120-1170 тыс. га (-10..15%). Эффективные независимые хозяйства, имеющие уборочную и другую свекловичную технику и работающие по длинным договорам с переработчиками, сохранят уровень посевов, а вертикальные холдинги местами даже немного увеличат.

Мировые цены на сахар-сырец в USD после годичного снижения пытаются понемногу расти с июля-2017.

Сырцовый бизнес на пространстве СНГ и сопредельных стран становится всё более нишевым - в теме остаются буквально считанное число стран и трейдеров поставщиков, портов перевалки, стран покупателей. Энергичный рост собственного производства в большинстве стран СНГ и ЕС не оставляет шансов сырцу в ближайшие годы.

Важно также отметить продолжающийся и в 2017 г. рост производства в РФ из кукурузы, пшеницы и картофеля крахмальной патоки (+10%), сиропов ГФС (+3..+7%), крахмалов.

Теги: рынок_сахара итоги перспективы

Назад

03.01.2017
Для сахарной отрасли России еще один довольно успешный сезон, несмотря на не простые экономические и погодные условия!
18.09.2016

В нашей стране в 2016-2017 сельскохозяйственном году могут появиться существенные сахарные излишки.

20.03.2016

Антимонопольная служба проанализировала состояние конкуренции на российском рынке белого сахара. Отчет размещен на официальном сайте ФАС. Анализ был проведен исходя из данных за 2013, 2014 и 1 квартал 2015 года. Согласно отчету, работают над производством сахара на территории России более 70 заводов.

06.01.2016

Для сахарной отрасли России еще один успешный сезон, несмотря на не простые экономические и погодные условия! Перспективы развития свеклосахарной отрасли в 2016 году.

29.08.2014

По данным Союзроссахара на внутреннем рынке сахара зафиксированы факты регистрации и активизации деятельности компаний, предлагающими купить свекловичный сахар, под названиями созвучными и/или схожими с названиями уже заслужившими положительную деловую репутацию операторами сахарного рынка России.

29.08.2014

Правительство РФ пока отказалось от идеи постановления о регулировании цен на продукты питания в условиях эмбарго на импорт. Об этом сообщили два участника совещания, которое прошло сегодня под руководством вице-премьера правительства РФ Аркадия Дворковича. В рамках заседания, как сказали собеседники агентства, была достигнута договоренность, что контроль за ценами будут осуществлять сами участники рынка через подписание меморандума.

© АО ТПК «МОССАХАР», 2007 - 2018

Яндекс.Метрика

АО ТПК «МОССАХАР»
121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д. 65

Тел.: (495) 448-35-80, (495) 580-61-45

logo-foot